Продължавайки от предишния епизод, Исей се среща с лидера на ангелите, архангел Михаил. Той получава Свещения меч, Аскалон, от Михаил и го асимилира в своята усилена екипировка. Майкъл си тръгва малко след това. След като Майкъл си тръгва, Исей и Акено водят разговор относно самоличността на Акено, докато Исей успява да задълбочи връзките си с Акено, която му дава възглавница за скута, докато не се появява ревнива Риас и не принуждава Исей да си тръгне с нея. След това Исей оставя Риас и се връща в училището, за да помогне на Гаспер в обучението му, който показва голям напредък в контролирането на силите си. В деня на конференцията Риас и нейните слуги отиват в заседателната зала, оставяйки Конеко и Гаспер. На срещата те срещат Азазел и Вали, които представляват падналите ангели, Михаил, който представлява ангелите, и Сирзехс и Серафал, които представляват дяволите, докато Трите фракции започват срещата. Междувременно група мистериозни хора се приближават до Гаспер и Конеко, които стоят в клуба за окултни изследвания.

Известно още като: High School DxD Dai 2-ki, High School DxD 2nd Season, High School DxD Second Season, Highschool DxD 2