Докато Маркох и Мей се опитват да разчетат бележките на брат си Скар, Ал, който е бил разглобен, за да бъде по-лесен за носене, идва в съзнание. Докато го сглобяват отново, Мей измисля как да подреди бележките, които разкриват националния кръг за трансмутация на Аместрис. След по-нататъшно разследване те откриват друг кръг за трансмутация, използван за алкахестрия. Междувременно Кимбли среща Прайд, който казва на Кимбли да издълбае кървавия герб на Бригс. На друго място Фалман се свързва с Бреда, а Слот завършва копаенето на тунелите. Хоенхайм пристига в Лиоре, където Роуз и останалите граждани възстановяват града, и намира подземен проход под църквата на Лето. Когато се натъква на тунела на Слот, той е нападнат от Прайд, но успява да избяга извън границите му и след това казва на Прайд да уведоми баща си, че ще дойде. Междувременно, за да издълбае кървавия герб, Кимбли заговорничи със силите на Драхман да атакуват Бригс, а Зампано информира Енви за местоположението на Маркох.

Известно още като: Hagane no Renkinjutsushi (2009), Fullmetal Alchemist (2009), FMA, Hagane no Renkinjutsushi: Fullmetal Alchemist, Hagaren