Всичко започва да се нарежда в този епизод. Хоенхайм се изправя срещу Данте и Хомункулуса, но е изненадан, когато Хомункулусът на бившата му съпруга се появява и е заловен от Данте и изпратен от другата страна на мистериозната порта. Мустанг се изправя пред военния съд, все още не заради Фюрера, а заради секретарката си Джулиет Дъглас. Думите му го разкриват на Фюрера, който му нарежда да отиде на фронтовата линия на север, за да може лесно да се отърве от него, когато му дойде времето. Ед и Ал са в бягство, маскирайки се. Не стигат много далеч, преди да бъдат открити, но са достатъчно далеч, за да може Ед да намери Сенсей, който знае за плановете му, когато той иска парче от трупа на детето ѝ. Ал, на когото му е поверено да се крие, разбира се, бяга и се среща с Тъкър. Той разкрива неподвижното тяло на Нина на Ал, който е пленен от него и предлага да ѝ помогне.

Известно още като: FMA, Full Metal Alchemist, Fullmetal Alchemist (2003), HagaRen