Оливие отива в Централа, където тя признава, че е убила Рейвън и убеждава Брадли да ѝ позволи да заеме неговото място. Риза използва кодирано съобщение, за да каже на Рой, че Селим е хомункулус. Междувременно „Бащата“ сънува древен Ксеркс, където Хоенхайм е отгледан като безименен роб. Там Хоенхайм среща Хомункулус, същество в колба, създадено от кръвта му, което дава на Хоенхайм сегашното му име и го учи на основите на алхимията. Една нощ Хомункулус е призован от краля на Ксеркс, който моли Хомункулус да му каже тайната на безсмъртието. Хомункулус подмами краля да направи гигантски кръг за трансмутация, използвайки цялата страна като жертва, докато той и Хоенхайм стоят в центъра на кръга. Когато Хоенхайм се събуди, всички останали в Ксеркс бяха мъртви, с изключение на Хомункулус. Той създаде тяло, оформено като Хоенхайм, за себе си, превръщайки се в „Баща“. Обратно в настоящето, след като Хоенхайм се събужда от този споделен сън, той се натъква на Изуми и Сиг. Когато Хоенхайм забелязва греха на Изуми, той пренарежда органите ѝ, така че кръвта ѝ да може да тече по-добре. След това Хоенхайм казва на Изуми и Сиг, че е Философски камък в човешка форма.

Известно още като: Hagane no Renkinjutsushi (2009), Fullmetal Alchemist (2009), FMA, Hagane no Renkinjutsushi: Fullmetal Alchemist, Hagaren