Наруто не е в състояние да търси Саске поради заповедите на Цунаде, докато Киба и Хината се чудят как могат да му помогнат. Шино си спомня за специален вид насекомо, което ако бъде открито, би могло лесно да проследи Саске. Те отиват и го обсъждат с Цунаде, която се съгласява да ги остави да го търсят, правейки Шино лидер. Цунаде открива, че Наруто подслушва разговора и го пуска с тях. Но могат ли да изпълнят мисия само с 10% успех? Докато пътуват, Наруто трудно се справя със странното поведение на Шино. Хината също се измъква посред нощ, за да упражнява някои мистериозни движения. След два дни пътуване, те най-накрая достигат до местоназначението си. И не са сами, мистериозна група също преследва същото.

Известно още като: NARUTO