Епизодът започва с това, че Себастиан предупреждава принц Сома, Агни и останалите приятели на Сиел, че е загубил паметта си и за да не му създават проблеми, трябва да се преструват, че нищо не се е случило. Сома обаче избухва в сълзи около Сиел, когато той пристига в имението Транси за бала, но благодарение на усилията на Агни и Себастиан, Сиел няма истински подозрения относно паметта му. Сиел предупреждава Себастиан да бъде нащрек, защото се чувства неспокоен в имението. По време на бала, преминаваща прислужница разлива червено вино върху костюма на Сиел, затова тя отвежда Сиел на уединено място, за да почисти бъркотията, преди да се изцапа. След като Сиел забелязва, че разлятото не е почистено добре, прислужницата започва да се държи странно; тя коментира окото на Сиел и му облизва ухото, преди накрая да му свали превръзката от окото. Сиел тича след нея и накрая стига до мазето, където Сиел започва да вижда и чува неща, случили се по време на първия епизод от този сезон. Виденията карат Сиел да изпадне в паника, дотолкова, че той повръща, преди да избяга в гората отвън. Прислужницата го чака да продължи „играта“ им, но Сиел вече е разбрал, че тя всъщност е била Алоис през цялото време. Клод и тризнаците слуги се присъединяват към Алоис, докато Себастиан се връща на страната на Сиел. Уверен, че икономът му е по-добър от този на Сиел, Алоис заплашва да избие всички присъстващи на бала, ако Сиел не се предаде доброволно. За изненада на Алоис, Сиел отказва. След това Алоис нарежда на Клод да залови Сиел, докато Сиел...

Известно още като: Kuroshitsuji 2, Black Butler 2