По време на пътуването си, Аш, Серена, Клемонт и Бони попадат на фестивал на Гурджистите, където всички се обличат в костюми на покемони. Естествено, нашите герои искат да се присъединят към забавлението! Междувременно, Екип „Ракета“, също в костюм, получава покана за замъка от граф Пъмпака. Неговият принц Пъмпакабу е развил голям интерес към Пъмпакабу на Джеси. Джеси се възползва от възможността и казва на графа, че някакви ужасни злодеи са откраднали нейния Пикачу – а именно, нашите герои! Тя предлага да размени своя Пъмпабу с графа, ако той помогне за спасяването на Пикачу. Стюардът на графа се изправя срещу Аш и останалите, настоявайки да върнат Пикачу на законния му треньор – но тъй като Пикачу носи костюм на Псамдук, а Чеспин е облечен като Пикачу, той в крайна сметка грабва Чеспин по погрешка! Обратно в замъка, Джеси неохотно се съгласява на размяната. Но когато размяната е завършена, Пъмпакабуто на Джеси еволюира в Гурджист и изведнъж принц Пъмпабу вече не се интересува! Джеси си връща своя Гурджист, Екип Ракета е разкрит и незабавно изпратен отново на път, Чеспин и Клемонт се събират отново и всичко е добре, което свършва добре!

Известно още като: Pocket Monsters XY, Pokémon XY