Шинджи и Сосуке са завлекли Канаме, Кьоко и Мизуки на фестивала след събитието на Силите за самоотбрана на Нарашино. Уви, мечтите на Канаме за плуване, плажове и лятна романтика отново са разбити. Сосуке се среща с бащата на Шинджи, който е най-високопоставеният секретар в базата. Шинджи изглежда смутен, но Сосуке е с обичайната си военна нагласа. На друго място момичетата биват закачани от един от войниците от Нерима, дошъл да се състезава в състезанието AS срещу Нарашино. Очевидно AS отрядът на Нарашино е пълна шега, липсват му каквито и да било бойни умения, а Нерима ги е побеждавал убедително всяка година. Канаме отхвърля предложението на пилота да се включи в AS, а Мизуки беснее, че дори не я е забелязал. Бандата наблюдава от тълпата как Нарашино отново и отново е прегазвана от Нарима. Казума наистина се дразни от това и Сосуке решава, че не може да гледа повече тази глупост и се намесва лично. Канаме осъзнава, че Сосуке е този, който се намесва, и се втурва надолу и удря костюмирания сержант по главата. Докато Канаме крещи на Сосуке, Мизуки се втурва надолу и започва да се търка в него, искайки да играе на „GS“ с него, но Канаме я издърпва, преди да успее да свали маската му. Бащата на Шинджи, впечатлен от уменията на маскирания Сосуке, моли Сосуке да поеме командването на войските на Нарашино, за да ги поведе към победа срещу Нерима. Шинджи е бесен, че баща му ще се сниши до просия и се втурва да бяга. На друго място, Нарима вербува Канаме да се присъедини.

Известно още като: FMP, Fullmetal Panic!