Докато Мей тръгва на север с един човек с качулка, Скар бяга с друг на запад. Генерал Грумон, преоблечен като жена, се среща с Рой, за да обсъдят текущи въпроси. След като чува, че Грумон е видял Мей на гарата, Рой моли Армстронг да предаде съобщението на Ед, който е решил да потърси информация за алкахестрията в библиотеката. След като предава съобщението, Армстронг дава на Ед и препоръчително писмо, което да предаде на генерал-майор Армстронг, неговата сестра. По-късно Ед и Ал се срещат с осиновения син на Брадли, Селим, и са поканени в дома му, където се запознават и със съпругата на Брадли, а по-късно към тях се присъединява и самият Брадли. След срещата Ед и Ал се отправят на север. Междувременно Скар и неговият съучастник бягат от влака, пътуващ на запад, а Кимбли се опитва да предвиди следващия му ход.

Известно още като: Hagane no Renkinjutsushi (2009), Fullmetal Alchemist (2009), FMA, Hagane no Renkinjutsushi: Fullmetal Alchemist, Hagaren