Епизодът започва като ретроспекция към края на първи сезон, започвайки от мястото, където Себастиан се навежда, за да вземе душата на Сиел. Точно преди да успее да се наслади на празника обаче, той е спрян от непредвиден проблем. След това сцената се пренася в настоящето, където тризнаците слуги продължават битката си срещу Себастиан, в която са победени. Междувременно, обратно на партито, балът е в разгара си. Изведнъж Хана пристига, носейки странен инструмент (по-късно наречен „армоника“), на който свири за гостите. Въпреки че гостите първоначално са запомнени, мелодията започва да им нанася физически щети. Отвън избухва нова битка между тризнаците слуги и Себастиан. Музиката на Хана е завладяла по-голямата част от гостите и ги е превърнала във враждебни, въоръжени зомбита. Докато Ранмао и Лау имат тапи в ушите си, Агни помага на принц Сома и приятелите му да запазят контрол над себе си, докато се отблъскват от контролираните гости. В крайна сметка, зловещата мелодия достига до замъка и след като Себастиан плаши тризнаците слуги завинаги, той се втурва към замъка със Сиел в прегръдките си. Точно когато Сома е завладян от враждебната тълпа, Себастиан пристига, за да контраатакува мелодията на Хана със своята, произведена от чаши, пълни с вода. Докато хармониката се разбива, гостите са напълно освободени и аплодират изпълнението на Себастиан. Алоис и Клод се възползват от тази възможност, за да влязат и скоро след това Себастиан и Клод се съгласяват да проведат личен разговор. На езерото Себастиан и К.

Известно още като: Kuroshitsuji 2, Black Butler 2