Докато следват Сатоц, мъгла се спуска в блатото и повечето от участниците са или в безсъзнание, или убити от капани и свирепи зверове. Група кандидати се насочват към Хисока, чувствайки го като заплаха. Гон и Килуа са отделени от Леорио и Курапика и двете страни в крайна сметка са нападнати от чудовища. Леорио и Курапика се насочват към Хисока, който е на път да бъде нападнат от кандидати, но са шокирани да видят как магьосникът лесно ги побеждава. След това Хисока се насочва към Леорио и Курапика, но осъзнавайки, че те не са му равни, решават да се отправят в различни посоки, за да го спрат да ги следва. Леорио обаче се връща, неспособен да избяга от битката. Както се очакваше, Леорио е жестоко пребит от Хисока. Преди мелето да се влоши, Гон, който е отделен от Килуа, пристига, за да спре Хисока. Въпреки че и той не е равнo на Хисока, той успява да го удари по лицето веднъж, преди да бъде удушен от Хисока. След като странно си помисли, че са преминали теста му, Хисока ги пуска и кара Гон да си тръгне сам, докато отнася безсъзнателния Леорио. Показано е също, че той си сътрудничи с неизвестен кандидат. Гон намира Курапика, който се връща на мястото и двамата се отправят към мястото на Фаза Втора. Курапика анализира поведението на Хисока и вярва, че магьосникът има свои собствени стандарти за преценка дали човекът, когото среща, е достоен. Гон признава на Курапика, че всъщност се страхува от срещата си с Хисока.

Известно още като: HUNTER×HUNTER ハンターハンター, HxH (2011), Hantā Hantā (2011)